Odporúčania analytikov - prehľad, typy, príklad

Odporúčania analytikov sú odporúčania a rady, ktoré poskytujú finanční analytici a výskumní pracovníci v oblasti investícií svojim klientom, pokiaľ ide o to, do ktorých aktív majú investovať a do ktorých aktív neinvestovať. Finanční analytici zvyčajne vykonávajú rozsiahly prieskum konkrétnej triedy aktív. Trieda aktív Trieda aktív je skupina podobných investičných nástrojov. Rôzne triedy alebo typy investičných aktív - napríklad investície s pevným výnosom - sú zoskupené podľa podobnej finančnej štruktúry. Spravidla sa s nimi obchoduje na rovnakých finančných trhoch a vzťahujú sa na ne rovnaké pravidlá a nariadenia. a tiež na celkový stav finančných trhov pred vydaním odporúčania.

Odporúčania analytikov

Moderné finančné trhy Finančné trhy Finančné trhy, už od samotného názvu, sú typom trhovísk, ktoré poskytujú cestu k predaju a nákupu aktív, ako sú dlhopisy, akcie, devízy a deriváty. Často sa nazývajú rôznymi názvami, vrátane „Wall Street“ a „capital market“, všetky však stále znamenajú jedno a to isté. sú neuveriteľne rozmanité a rôzne triedy aktív sa správajú odlišne v rôznom čase. Napríklad trhy s pevným príjmom sa správajú veľmi odlišne od akciových trhov. Ďalej, aj na trhoch s pevným príjmom sa trh štátnych dlhopisov správa veľmi odlišne od trhu s podnikovými dlhmi. Vo výsledku sa finanční analytici zvyčajne špecializujú iba na jednu alebo dve triedy aktív.

Stručné zhrnutie:

  • Odporúčania analytikov sú odporúčania a rady, ktoré poskytujú finanční analytici a výskumní pracovníci v oblasti investícií svojim klientom, pokiaľ ide o to, do ktorých aktív investovať a do ktorých investovať.
  • Moderné finančné trhy sú neuveriteľne rozmanité a rôzne triedy aktív sa správajú odlišne v rôznych časoch. Vo výsledku sa finanční analytici zvyčajne špecializujú iba na jednu alebo dve triedy aktív.
  • Odporúčania analytikov spadajú do spektra od „silného nákupu“ po „silného predaja“.

Typy odporúčaní analytikov

Odporúčania analytikov spadajú do spektra od „silného nákupu“ po „silného predaja“. Je to zobrazené nižšie:

Odporúčania analytikov - typy

Silný predaj

Analytik očakáva, že cena aktíva v budúcnosti poklesne, a dôrazne odporúča investorom, aby predali svoje aktíva. Analytik okrem toho odporúča, aby investori zaujali krátke pozície v aktíve.

Predať

Analytik očakáva, že cena aktíva v budúcnosti poklesne a odporúča investorom, aby predali svoje podiely na majetku. „Predať“ je slabšie odporúčanie ako „Silné predať“ a zvyčajne z neho nevyplýva odporúčanie pre krátku pozíciu s pákovým efektom.

Vydrž

Analytik očakáva, že cena majetku zostane v budúcnosti nezmenená a odporúča investorom, aby nezmenili svoj doterajší postoj k tomuto majetku. Odporúčaním „Pozdržať“ je analytik, ktorý investorom hovorí, že neexistujú žiadne nové informácie, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť cenu aktíva.

Kúpiť

Analytik očakáva, že cena aktíva v budúcnosti stúpne a odporúča investorom, aby zvýšili držbu tohto aktíva. „Kúpiť“ je slabšie odporúčanie ako „Silný nákup“.

Silný nákup

Analytik očakáva, že cena aktíva v budúcnosti stúpne a dôrazne odporúča investorom, aby zvýšili držbu aktíva. Investorom sa odporúča, aby zvýšili svoju pozíciu, aby si zvýšili svoju dlhú pozíciu. Dlhé a krátke pozície. Pri investovaní predstavujú dlhé a krátke pozície smerové stávky investorov, podľa ktorých cenný papier stúpne (keď je dlhý) alebo dole (keď je krátky). Pri obchodovaní s aktívami môže investor zaujať dva typy pozícií: dlhú a krátku. Investor môže buď kúpiť aktíva (v dlhodobom horizonte), alebo ich predať (v krátkodobom horizonte). v majetku.

Ilustratívny príklad

Apple Stock Chart

Analytik akciového výskumu Analytik akciového výskumu Analytik akciového výskumu poskytuje výskumné pokrytie verejných spoločností a distribuuje ich klientom. Pokrývame plat analytika, popis práce, vstupné body do odvetvia a možné kariérne dráhy. analyzuje súvahy podniku, stav odvetvia, celkový stav ekonomiky a ďalšie základné opatrenia celkového zdravia spoločnosti a prichádza s odporúčaniami pre investorov. Zvážte cenu akcií spoločnosti Apple (AAPL). Analytik môže vydať odporúčanie HOLD v auguste 2017. Analytik potom zmení svoje odporúčanie na odporúčanie KÚPIŤ vo februári 2018 potom, čo cena akcií spoločnosti Apple klesne pod 160 dolárov.

Cena akcií potom stúpne na 180 dolárov, potom analytik (marec 2019) zmení svoje odporúčanie KÚPIŤ na odporúčanie SELL. V máji 2019, po poklese cien akcií Apple takmer na 160 dolárov, analytik zmení svoje odporúčanie SELL na odporúčanie STRONG BUY. V októbri 2018, keď ceny akcií spoločnosti Apple prekročia 230 USD, analytik zmení svoj SILNÝ KÚP na SILNÝ PREDAJ. V januári 2019 analytik opäť zmení svoj SILNÝ PREDAJ na odporúčanie SILNÝ KÚPIŤ.

Ďalšie zdroje

Finance ponúka analytika finančného modelovania a oceňovania (FMVA) ™. Certifikácia FMVA®. Pripojte sa k viac ako 350 600 študentom, ktorí pracujú pre spoločnosti ako Amazon, JP Morgan a Ferrari, pre tých, ktorí chcú posunúť svoju kariéru na vyššiu úroveň. Ak sa chcete vzdelávať a napredovať vo svojej kariére, budú vám užitočné nasledujúce zdroje:

  • Ekonomické ukazovatele Ekonomické ukazovatele Ekonomický ukazovateľ je metrika používaná na hodnotenie, meranie a hodnotenie celkového zdravotného stavu makroekonomiky. Ekonomické ukazovatele
  • Majetok vs fixný príjem Majetok vs fixný príjem Majetok vs fixný príjem. Akciové produkty a produkty s pevným výnosom sú finančné nástroje, ktoré majú veľmi dôležité rozdiely, ktoré by mal každý finančný analytik poznať. Akciové investície sa obvykle skladajú z akcií alebo akciových fondov, zatiaľ čo cenné papiere s pevným výnosom sa zvyčajne skladajú z podnikových alebo štátnych dlhopisov.
  • Druhy trhov Druhy trhov - obchodníci, makléri, burzy Trhy zahŕňajú maklérov, obchodníkov a burzové trhy. Každý trh funguje podľa rôznych obchodných mechanizmov, ktoré ovplyvňujú likviditu a kontrolu. Rôzne typy trhov umožňujú rôzne obchodné charakteristiky uvedené v tejto príručke
  • Investovanie: Sprievodca pre začiatočníkov Investovanie: Sprievodca pre začiatočníkov Sprievodca investovaním do financií pre začiatočníkov vás naučí základné informácie o investovaní a o tom, ako začať. Získajte informácie o rôznych stratégiách a technikách obchodovania a o rôznych finančných trhoch, do ktorých môžete investovať.

Posledné príspevky