Šablóna Letter of Intent (LOI) - všetky kľúčové pojmy zahrnuté v LOI

Letter of Intent (LOI) je krátka nezáväzná zmluva, ktorá predchádza záväznej zmluve, napríklad zmluva o kúpe podielov alebo zmluva o kúpe majetku (konečné dohody Konečná kúpna zmluva Konečná kúpna zmluva (DPA)) je právny dokument, ktorý zaznamenáva podmienky medzi dvoma spoločnosťami, ktoré uzavrú dohodu o zlúčení, akvizícii, predaji, spoločnom podniku alebo inej forme strategického spojenectva. Je to vzájomne záväzná zmluva). Existujú však niektoré záväzné ustanovenia, ako je nezverejnenie, výlučnosť a rozhodné právo.

Hlavné body, ktoré sú zvyčajne obsiahnuté v liste o zámere, zahŕňajú:

  • Prehľad a štruktúra transakcie
  • Časová os
  • Vďaka pracovitosti
  • Dôvernosť
  • Výhradnosť

Investičné bankári často vydávajú zámerné listy. Investičné bankovníctvo Kariéra Sprievodca kariérnym rastom investičného bankovníctva - naplánujte si svoju kariéru IB. Dozviete sa viac o platoch v investičnom bankovníctve, o tom, ako sa zamestnať a čo robiť po kariére v IB. Divízia investičného bankovníctva (IBD) pomáha vládam, korporáciám a inštitúciám získavať kapitál a uskutočňovať fúzie a akvizície (M&A). v mene emitentov spoločností Informácie o spoločnosti Právne informácie o spoločnosti týkajúce sa inštitútu podnikových financií (Finance). Táto stránka obsahuje dôležité právne informácie o financiách vrátane registrovanej adresy, daňového čísla, obchodného čísla, osvedčenia o založení, názvu spoločnosti, ochranných známok, právneho poradcu a účtovníka. . Nižšie je uvedený príklad šablóny LOI.

Príklad a šablóna Letter of Intent (LOI)

Stiahnite si šablónu zadarmo

Zadajte svoje meno a e-mail do nižšie uvedeného formulára alebo kliknite na odkaz a stiahnite si šablónu LOI zadarmo už teraz!

Šablóna vyhlásenia o zámere - príklad

Poznámka: Táto šablóna Letter of Intent (LOI) slúži iba na vzdelávacie účely a nemala by sa používať na žiadny iný účel.

DÔVERNÉ

Dátum

ELEKTRONICKÝM POŠTOM

NÁZOV

ADRESA

Milé meno,

Píšeme, aby sme poskytli vyhlásenie o zámere od spoločnosti OUR NAME Inc. („Kratšie meno“) týkajúce sa transakcií Dohody a zdroje transakcií a príručka pre porozumenie transakcií a transakcií v oblasti investičného bankovníctva, rozvoja spoločností a ďalších oblastí podnikových financií. Stiahnite si šablóny, prečítajte si príklady a dozviete sa, ako sú štruktúrované dohody. Dohody o mlčanlivosti, kúpne zmluvy na zdieľanie, nákupy aktív a ďalšie zdroje fúzií a akvizícií („transakcia“) so spoločnosťou TARGET NAME Inc. („TARGET NAME“ alebo „spoločnosť“). Vážime si čas a energiu, ktorú ste nám a vášmu tímu venovali pri diskusii o tejto príležitosti a informáciách, ktoré sme doposiaľ poskytli.

Keď budeme naďalej tráviť čas hodnotením TARGET NAME, veríme, že NÁŠ NÁZOV prinesie Spoločnosti jedinečnú hodnotu a schopnosti, ktoré urýchlia rozvoj a rast TARGET NAME. Veríme, že by sme mohli riadiť rastovú stratégiu TARGET NAME tým, že urobíme X, Y a Z.

Prehľad a štruktúra transakcie

Na základe nášho predbežného preskúmania poskytnutých informácií a za podmienok stanovených nižšie, NÁŠ NÁZOV s potešením predkladá tento nezáväzný predbežný list („Návrh“) pre transakciu s TARGET NAME. Navrhujeme nákup 100% základného imania Akcionári Akciové Akcionári Akciový kapitál (tiež známy ako Akciový kapitál vlastného kapitálu) je účet v súvahe spoločnosti, ktorý pozostáva zo základného imania a nerozdeleného zisku. Predstavuje tiež zostatkovú hodnotu aktív mínus pasíva. Zmenou usporiadania pôvodnej účtovnej rovnice získame Akcionári Kapitál = Aktíva - pasíva spoločnosti vrátane všetkých aktív a pasív tak, že CIEĽOVÝ NÁZOV je stále v značnej miere vystavený budúcim rastom.

Veríme, že aby bola táto transakcia úspešná, musia sa zosúladiť naše záujmy. Z tohto dôvodu sme navrhli štruktúru kompenzácií, ktorá umožňuje všetkým stranám spravodlivo ťažiť z nášho budúceho úspechu.

Ponúkame celkovú kúpnu cenu vo výške XXX miliónov dolárov, ktorá pozostáva z:

  • Peňažné prostriedky v hodnote XXX USD Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty sú najlikvidnejšie zo všetkých aktív v súvahe. Peňažné ekvivalenty zahŕňajú cenné papiere na peňažnom trhu, bankové akceptácie pri uzávierke
  • $ XXX - akcie zriedené akcie v obehu Plne zriedené akcie v obehu sú celkovým počtom akcií, ktoré by spoločnosť mala, keby boli uplatnené všetky zriedené cenné papiere a prevedené na akcie. NÁŠHO MENA, vydané okamžite po uzavretí a na ktoré sa nevzťahuje žiadne rozhodné obdobie predstavujúce približne XX% NÁŠHO MENA;
  • Zvýšenie výkonu v hodnote XXX USD - výkonnostné podiely NÁŠHO MENA (približne ďalších XX%), vydané po dosiahnutí nasledujúcich cieľov / míľnikov:
    • Medzník č. 1 v roku 20XX
    • Medzník 2 v roku 20XX
  • Konečná nákupná cena bude upravená o obvyklé zmeny čistého pracovného kapitálu Finančné modelovanie pracovného kapitálu, ktoré sa prejavia v hotovostnej zložke kúpnej ceny.
Ilustratívna časová os

Vzhľadom na dôležitosť načasovania TARGET NAME v súvislosti s touto transakciou sme navrhli nasledujúci časový harmonogram:

  • Dátum: Finančná hĺbková analýza a práce pri oceňovaní Metódy oceňovania Pri oceňovaní spoločnosti ako nepretržitej činnosti sa používajú tri hlavné metódy oceňovania: DCF analýza, porovnateľné spoločnosti a precedenčné transakcie. Tieto metódy oceňovania sa používajú v investičnom bankovníctve, kapitálovom výskume, private equity, rozvoji spoločností, fúziách a akvizíciách, spätnom odkúpení a financovaní
  • Dátum: Prevádzková due diligence a návšteva NÁŠHO MENA v sídle TARGET NAME
  • Dátum ďalej: Príprava konečnej dohody
Proces náležitej starostlivosti

Táto transakcia má pre nás najvyššiu prioritu a sme pripravení postupovať čo najrýchlejšie; je dôležité, aby ste sa k nám rovnako zaviazali, než vynaložíme ďalší čas a zdroje na využitie tejto príležitosti. NÁŠ NÁZOV vypracoval investičnú tézu a pochopenie podnikania prostredníctvom našej počiatočnej hĺbkovej analýzy, vrátane niekoľkých rozhovorov s vedením, ako aj predbežnej kontroly údajov. Predstavujeme si našu zostávajúcu due diligence Due Diligence Due diligence je proces overovania, vyšetrovania alebo auditu potenciálnej dohody alebo investičnej príležitosti na potvrdenie všetkých relevantných faktov a finančných informácií a na overenie všetkého iného, ​​čo bolo vyvolané počas fúzie a akvizície alebo investičný proces. Pred uzavretím obchodu je dokončená náležitá starostlivosť. by zahŕňal, ale neobmedzoval by sa iba naobchodné, účtovné a finančné due diligence, ako aj obvyklé právne, daňové a regulačné práce. Veríme, že s plnou spoluprácou spoločnosti môžeme urýchlene dokončiť našu náležitú starostlivosť a predložiť CIEĽOVÝ NÁZOV s konečnou dohodou do ôsmich týždňov od dátumu prijatia nášho návrhu.

Výhradnosť a dôvernosť

Ak má Spoločnosť záujem pokračovať v navrhovanej Transakcii, potrebovali by sme šesťdesiatdňovú exkluzivitu („Obdobie exkluzivity“) na dokončenie našej náležitej starostlivosti a na vyjednanie definitívnej dokumentácie, s výhradou 60-denného predĺženia, ak NÁŠ MENO pracuje v dobrej viere dokončiť transakciu v počiatočný dátum vypršania platnosti. Na základe prémiového ocenenia nášho návrhu veríme, že udelenie exkluzivity v tejto fáze bude prínosom pre projekt a jeho akcionárov. Na dokončenie našej náležitej starostlivosti a na zabezpečenie potrebného dodatočného kapitálu budeme potrebovať primeraný prístup k informáciám o spoločnosti a schopnosť zdieľať tieto informácie s našimi potenciálnymi partnermi v oblasti vlastného imania a financovania dlhu spôsobom, ktorý chráni dôvernosť vašich informácií a naše diskusie.Návrh formulára dohody o exkluzivite a dôvernosti. Dohody o dôvernosti v investičnom bankovníctve Pokiaľ je to možné, mali by sa investiční bankári ako podmienku prijímania dôverných informácií vyhýbať uzatváraniu dohôd o dôvernosti. je priložený ako príloha A („dohoda o exkluzivite a dôvernosti“). Zdôrazňujeme našu vôľu dokončiť navrhovanú transakciu rýchlym a efektívnym spôsobom a našu pripravenosť mobilizovať zdroje na rýchly pokrok. Za týmto účelom a za predpokladu, že tento list podpíšeme vopred, navrhneme čo najskôr organizačné stretnutie, na ktorom sa dohodne pracovný plán počas obdobia výlučnosti.Investiční bankári by sa mali vyhnúť uzavretiu dohody o mlčanlivosti ako podmienky prijatia dôverných informácií. je priložený ako príloha A („dohoda o exkluzivite a dôvernosti“). Zdôrazňujeme našu vôľu dokončiť navrhovanú transakciu rýchlym a efektívnym spôsobom a našu pripravenosť mobilizovať zdroje na rýchly pokrok. Za týmto účelom a za predpokladu, že tento list podpíšeme vopred, navrhneme čo najskôr organizačné stretnutie, na ktorom sa dohodne pracovný plán počas obdobia výlučnosti.Investiční bankári by sa mali vyhnúť uzavretiu dohody o mlčanlivosti ako podmienky prijatia dôverných informácií. je priložený ako príloha A („dohoda o výlučnosti a dôvernosti“). Zdôrazňujeme našu vôľu dokončiť navrhovanú transakciu rýchlym a efektívnym spôsobom a našu pripravenosť mobilizovať zdroje na rýchly pokrok. Za týmto účelom a za predpokladu, že tento list podpíšeme vopred, navrhneme čo najskôr organizačné stretnutie, na ktorom sa dohodne pracovný plán počas obdobia výlučnosti.Zdôrazňujeme našu vôľu dokončiť navrhovanú transakciu rýchlym a efektívnym spôsobom a našu pripravenosť mobilizovať zdroje na rýchly pokrok. Za týmto účelom a za predpokladu, že tento list podpíšeme vopred, navrhneme čo najskôr organizačné stretnutie, na ktorom sa dohodne pracovný plán počas obdobia výlučnosti.Zdôrazňujeme našu vôľu dokončiť navrhovanú transakciu rýchlym a efektívnym spôsobom a našu pripravenosť mobilizovať zdroje na rýchly pokrok. Za týmto účelom a za predpokladu, že tento list podpíšeme vopred, navrhneme čo najskôr organizačné stretnutie, na ktorom sa dohodne pracovný plán počas obdobia výlučnosti.

Nezáväzný záväzok

Toto nezáväzné označenie záujmu Vyjadrenie záujmu (EOI) Vyjadrenie záujmu (EOI) je jedným z počiatočných transakčných dokumentov zdieľaných kupujúcim s predávajúcim pri potenciálnej dohode o fúziách a akvizíciách. EOI naznačuje vážny záujem kupujúceho, že jeho spoločnosť by mala záujem zaplatiť určité ocenenie a získať spoločnosť predávajúceho prostredníctvom formálnej ponuky. je dôverný a nemusí byť zverejnený inak ako vám, spoločnosti a jej poradcom na základe nevyhnutnej potreby vedieť. Nie je zámerom a nebude sa to považovať za vytvorenie záväzného záväzku NAŠEHO MENA alebo ktorejkoľvek z jeho pridružených spoločností, zapojiť sa do akejkoľvek transakcie so spoločnosťou alebo pokračovať v zvažovaní akejkoľvek takejto transakcie. S výhradou bezprostredne nasledujúcej vetyžiadna zo strán nebude v súvislosti s týmto listom nijako viazaná, pokiaľ a pokiaľ strany neuzavrú konečnú dohodu, a potom budú viazaní iba v súlade s podmienkami takejto dohody. Bez ohľadu na niečo, čo je v tomto liste v rozpore, dohoda o exkluzivite a dôvernosti, ktorá bola uzavretá zmluvnými stranami, predstavuje záväzné povinnosti zmluvných strán.

Sme veľmi nadšení z potenciálnej príležitosti a dúfame, že vás rovnako zaujíma postup v konštruktívnom a rýchlom dialógu. Tešíme sa na spoluprácu s vami pri dokončení tejto transakcie.

Skutočne tvoj,

[Podpis]

názov

meno spoločnosti

Poznámka: Táto šablóna zámeru (LOI) slúži iba na vzdelávacie účely a nemala by sa používať na žiadny iný účel.

Ďalšie zdroje

Vypracovanie zámeru (LOI) je dôležitou zručnosťou pre profesionálov v oblasti investičného bankovníctva Sprievodca kariérou investičného bankovníctva - Sprievodca kariérou investičného bankovníctva - naplánujte si svoju kariéru IB. Dozviete sa viac o platoch v investičnom bankovníctve, o tom, ako sa zamestnať a čo robiť po kariére v IB. Divízia investičného bankovníctva (IBD) pomáha vládam, korporáciám a inštitúciám získavať kapitál a uskutočňovať fúzie a akvizície (M&A). , private equity Profil súkromného kapitálu v oblasti private equity Analytici a spolupracovníci v oblasti private equity vykonávajú podobnú prácu ako v investičnom bankovníctve. Táto práca zahŕňa finančné modelovanie, oceňovanie, dlhé hodiny a vysoké platy. Private equity (PE) je bežný kariérny postup pre investičných bankárov (IB). Analytici v IB často snívajú o „postupovaní“ na stranu nákupu,a rozvoj spoločnosti Korporátny rozvoj Kariéra Cesta k rozvoju spoločnosti zahrnuje vykonávanie fúzií, akvizícií, odpredajov a zvyšovanie kapitálu interne pre spoločnosť. Korporátny rozvoj („corp dev“) je zodpovedný za uskutočňovanie interných fúzií, akvizícií, odpredajov a zvyšovania kapitálu spoločnosti. Preskúmajte kariérny postup. .

Ak chcete posunúť svoju kariéru v oblasti podnikových financií na ďalšiu úroveň, môžu vám pomôcť tieto zdroje:

  • Šablóna dotazníka
  • Šablóna zápisnice z rokovania predstavenstva
  • Techniky oceňovania Metódy oceňovania Pri oceňovaní spoločnosti ako nepretržitej činnosti sa používajú tri hlavné metódy oceňovania: DCF analýza, porovnateľné spoločnosti a precedenčné transakcie. Tieto metódy oceňovania sa používajú v investičnom bankovníctve, kapitálovom výskume, private equity, rozvoji spoločností, fúziách a akvizíciách, spätnom odkúpení a financovaní
  • Typy finančných modelov Typy finančných modelov Medzi najbežnejšie typy finančných modelov patria: model 3 výkazov, model DCF, model fúzií a akvizícií, model LBO, model rozpočtu. Objavte 10 najlepších typov

Ďalšie užitočné zdroje nájdete na Finance's Template Marketplace!

Posledné príspevky