Termínový list predstavuje základné podmienky investičnej príležitosti a je nezáväznou dohodou, ktorá slúži ako východisko pre podrobnejšie dohody - napríklad záväzkový list, konečná dohoda (zmluva o kúpe akcií) alebo zmluva o upísaní. Termínové listy často zostavujú investiční bankári Sprievodca kariérou investičného bankovníctva Sprievodca kariérnym rastom investičného bankovníctva - naplánujte si svoju kariéru IB. Dozviete sa viac o platoch v investičnom bankovníctve, o tom, ako sa zamestnať a čo robiť po kariére v IB. Divízia investičného bankovníctva (IBD) pomáha vládam, korporáciám a inštitúciám získavať kapitál a uskutočňovať fúzie a akvizície (M&A). v mene emitentov spoločností Informácie o spoločnosti Právne informácie o spoločnosti týkajúce sa inštitútu podnikových financií (Finance).Táto stránka obsahuje dôležité právne informácie o financiách vrátane registrovanej adresy, daňového čísla, obchodného čísla, osvedčenia o založení, názvu spoločnosti, ochranných známok, právneho poradcu a účtovníka. . Stiahnite si našu bezplatnú šablónu termínových listov.
Stiahnite si šablónu zadarmo
Zadajte svoje meno a e-mail do nižšie uvedeného formulára a stiahnite si šablónu zadarmo!
Šablóna dotazníka - príklad
Poznámka: Tento zoznam termínov slúži iba na vzdelávacie účely a nemal by sa používať na žiadne iné účely.
Emitent: [Názov] („Spoločnosť“)
Charakter ponuky: [Sprostredkovaná alebo nesprostredkovaná] [súkromné umiestnenie] („Ponuka“) [Spoločných akcií].
Typ zabezpečenia: [Common Shares]
Veľkosť ponuky: [až 50 miliónov dolárov]
Emisná cena: [10,00] USD za [zdieľanie] („emisná cena“).
Provízia: [6,0]%
Veľké písmená: približne [60 000 000 dolárov]. Uvedené ako „Príloha [A]“.
Dividendy: [Popíšte dividendovú politiku.]
Prednostné práva na likvidáciu: [Popíšte všetky preferencie na likvidáciu.]
Definícia udalosti likvidácie: [Uveďte definíciu od právneho poradcu.]
Práva na konverziu: [Popíšte, ak je to relevantné.]
Anti-riedenie: [Napríklad: Akcie musia mať určitú obvyklú ochranu proti riedeniu pre všetky emisie akcií za ceny nižšie ako emisná cena na základe vzorca váženého priemeru a na základe štandardných výnimiek.]
Hlasovacie práva: [Popíšte hlasovacie práva.]
Použitie výťažku : [Výťažok z Ponuky sa použije predovšetkým na všeobecné účely podniku a prevádzkového kapitálu.]
Podmienky ukončenia: [Uzavretie Ponuky bude podmienené dokončením uspokojivej náležitej starostlivosti, vykonaním nevyhnutných konečných dohôd o dokončení Ponuky, prijatím všetkých potrebných súhlasov spoločnosti a súhlasov tretích strán s Ponukou. Atď.]
Agent: [Generic Capital Corp.]
Dátum uzávierky: [Dátum]
Poznámka: Tento zoznam termínov slúži iba na vzdelávacie účely a nemal by sa používať na žiadne iné účely.
Dokumenty v transakciách zvyšovania súkromného kapitálu
Zaujíma vás, kde sa pojem „sheet sheet“ hodí do celkového procesu získavania kapitálu pre súkromné spoločnosti?
Tu je zoznam všetkých hlavných dokumentov pri získavaní súkromného kapitálu:
- Ukážka / 1-pager
- Dohoda o mlčanlivosti (NDA)
- Prezentácia manažmentu
- Výkaz termínov
- Ponuka memoranda
- Zmluva o predplatnom
Investiční bankári alebo poradcovia pre transakciu zvyčajne zašlú ľuďom reklamný dokument alebo jednostránkový marketingový dokument s popisom investičnej príležitosti. Ak majú investori záujem, podpíšu dohodu o mlčanlivosti a získajú podrobnejšie informácie, ako napríklad prezentáciu manažmentu, memorandum o ponuke a výkaz termínov. Poslednou fázou bude zmluva o predplatnom.
Viac zdrojov
Vedieť, ako zostaviť výkazu termínov, je dôležitá zručnosť v investičnom bankovníctve.
Pri príprave na kariéru v investičnom bankovníctve, rozvoji spoločností alebo private equity vám môžu pomôcť tieto zdroje:
- Čo je investičné bankovníctvo Investičné bankovníctvo Investičné bankovníctvo je divízia banky alebo finančnej inštitúcie, ktorá slúži vládam, korporáciám a inštitúciám poskytovaním poradenských služieb v oblasti upisovania (získavania kapitálu) a fúzií a akvizícií (M&A). Investičné banky pôsobia ako sprostredkovatelia
- Prečo investičné bankovníctvo Prečo investičné bankovníctvo? Takmer každý anketár v investičnom bankovníctve si položí otázku: prečo práve investičné bankovníctvo? Chcem pracovať v investičnom bankovníctve, pretože je to najrýchlejší spôsob, ako sa naučiť finančné modelovanie, oceňovanie, Excel a pochopiť podstatu veľkých podnikových transakcií. Som si vedomý, že práca má prísnu hierarchiu, veľmi dlhé hodiny
- Techniky oceňovania Metódy oceňovania Pri oceňovaní spoločnosti ako nepretržitej činnosti sa používajú tri hlavné metódy oceňovania: DCF analýza, porovnateľné spoločnosti a precedenčné transakcie. Tieto metódy oceňovania sa používajú v investičnom bankovníctve, kapitálovom výskume, private equity, rozvoji spoločností, fúziách a akvizíciách, spätnom odkúpení a financovaní
- Typy finančných modelov Typy finančných modelov Medzi najbežnejšie typy finančných modelov patria: model 3 výkazov, model DCF, model fúzií a akvizícií, model LBO, model rozpočtu. Objavte 10 najlepších typov
Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si našu interaktívnu mapu kariéry.
